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如何使用免费的 BITRIX24 CRM

Posted: Mon Dec 23, 2024 8:23 am
by shukla552
凭借可定制的选项和直观的界面,Bitrix24帮助各种规模的公司集中信息并简化流程,为经理和团队提供更高的效率和生产力。

想知道如何开始吗?让我们探索设置并充分利用这个强大工具所需的一切!

为什么选择 Bitrix24 免费计划?
它对于适应管理系统的小公司、初创公司和团队特别有用。

尽管与付费计划相比有其局限性,但它允许您免费测试和使用基本工具。其特点包括:

基本 CRM:通过基本功能管理联系人、潜在客户和谈判。
任务和项目:组织活动并跟踪团队的进度。
内部沟通:聊天、视频通话和内联网以加强协作。
简单的自动化:自动化基本流程以节省时间和效率。
额外信息: Bitrix24 提供 30 天试用期,以尝试高级付费计划功能,例如 通辽电话号码数据 完全自动化、增加的存储容量和强大的集成,帮助您在投资之前评估哪个计划最适合您的业务需求。

如何在 Bitrix24 上创建帐户
第一步:访问网站

访问 Bitrix24 官方网站(bitrix24.com)并单击“注册”按钮。该平台要求提供基本信息,例如姓名、电子邮件和密码。此外,它还允许通过 Google、Facebook 或 Apple 帐户登录。


第 2 步:选择计划


选择免费计划。如果您需要高级功能,您可以随时升级到付款计划。

第 3 步:初始帐户设置
注册后,使用您的公司名称和基本信息个性化您的帐户。仅在创建帐户后才能进行此配置。

转至配置图标 > 设置以更改 URL。
然后,在 MY BITRIX24 中,以个性化方式更改 URL。


Bitrix24 初始设置










选择使用目的
个性化您的体验是将可用工具与您公司的目标和需求保持一致的基本步骤。探索列出的选项并发现哪一个最适合您的需求。

CRM(客户关系管理):在此模式下,系统优先考虑销售渠道、潜在客户相关任务自动化和报告生成等功能。它是寻求客户管理效率的销售和营销团队的理想选择。

任务和项目:对于想要提高生产力和项目控制力的公司来说,任务的外部配置是最适合的。在此选项中,平台突出显示任务组织、日程安排、进度跟踪和团队之间的协作等功能。

内部通信:此配置突出显示聊天、视频会议、内联网和交互式工作流程。对于想要整合团队的公司来说,尤其是在混合或远程环境中,它是理想的选择。

其他特定用途:Bitrix24 还允许自定义配置以满足客户支持、营销自动化或文档管理等需求。为此,可以手动调整模块,仅激活最相关的功能。