对于任何想要以有组织的方式管理交易流程(从销售开始到结束) 的人来说, Bitrix24中的管道是必不可少的工具。
通过连接它们,您可以自动化阶段之间的过渡过程,使监控变得更容易,确保没有任何事情逃脱您的控制,并使进展更加高效。
Bitrix24 中的管道是什么?
在 Bitrix24,管道代表您的业务经历的不同阶段,从第一次联系到完成销售或合同。
它们有助于可视化每次谈判所处的阶段,从而更好地控制和 玻利维亚电话号码数据 规划必须采取的行动。
连接管道的好处
在 Bitrix24 内连接管道具有以下几个优点:
自动化:减少阶段之间移动交易的手动工作。
可见性:可以清楚地了解哪些业务正在发展或需要关注。
效率:通过防止企业长时间处于一个阶段来改善工作流程。
在 Bitrix24 上访问 CRM
要开始连接您的管道,第一步是访问 CRM。请按照以下步骤操作:
在 Bitrix24 主菜单中,转到CRM部分。
在 CRM 中,单击业务区域以查看您正在进行的业务。
如何在 Bitrix24 中选择管道
访问客户关系管理
从主菜单转到业务区域。
选择管道
单击箭头访问“销售管道”和“隧道” 。
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一步步在 Bitrix24 中连接管道
现在您已经可视化了管道,是时候连接它们了:
选择源管道,例如“赢得的业务”。
选择您想要自动发送交易的管道,例如“开发”。
单击、按住并拖动这两条管道之间的隧道。当您释放它们时,它们将被连接。
业务流程自动化
连接后,管道中完成的任何交易都将自动复制到目标管道,这对于涉及多个团队或阶段的流程非常有用,例如客户反馈或新项目的开发。
如何删除管道之间的连接
如果需要撤消管道之间的连接,过程很简单:
单击连接两条管道的隧道。
选择删除选项即可!
通过管道优化您的管理
这些步骤很简单,但对寻求优化销售流程的公司的日常生活产生了巨大的影响。在 Bitrix24 中连接管道可以确保业务流程流动得更快,而无需重复的人工干预。
结论
在 Bitrix24 中连接管道是实现业务管理自动化的有效方法,可确保遵循销售漏斗的所有步骤并改善团队之间的沟通。通过理解和应用这些联系,您可以优化您的时间并更好地控制每次谈判的进度。
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